早报导读

1、我国将最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益，产业链迎来机遇★★★★★

2、完善冷链物流基础设施网络，推动冷链运输技术装备升级★★★★★

3、车载储氢瓶成氢能车突破关键，瓶口阀技术成“卡脖子”环节★★★★

4、我国北斗卫星再次突破，激光通信实现一秒传输几千兆数据★★★★

5、钛白粉行业龙头再次上调价格，或被纳入国家战略资源储备★★★★

6、内蒙古打造世界级稀土交易中心，下游需求增长明显★★★

7、易拉罐和包装瓶短缺，美面临饮料供应危机★★★

8、美股收盘：美联储本周或将明确给出加息信号，美股全线收跌

A股

1、我国将最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益，产业链迎来机遇★★★★★

国家发改委在回复全国人大代表关于促进抽水蓄能电站发展的建议相关意见时指出，抽水蓄能电站是电力系统最主要的调节电源，在保障电力安全、促进清洁能源消纳、提升电力系统性能等方面发挥着重要作用。国家发改委将组织相关省份协商确定容量电费分摊比例，以更好满足相关省份实际需求，最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益。

抽水蓄能是目前技术最为成熟、容量大、度电成本低的储能方式，对于削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等具有重要意义。随着新能源装机容量占比持续提高，国家支持和鼓励抽水蓄能电站建设，未来发展空间巨大。年9月国家能源局明确提出到年，抽水蓄能投产总规模万千瓦以上；到年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到年，总装机规模有望达到3.05亿千瓦。截至年末，我国抽水蓄能装机容量约万千瓦，未来15年抽水蓄能电站有望迎来9倍增长。

利好概念股：中元股份()公司产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，亦包含光伏电站、风力电站、抽水蓄能电站以及相关配套变电站。在抽水蓄能电站中，如广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等都采用了公司产品。金盘科技（）+0.45%公司自主研发的抽水蓄能SFC变压器，应用于抽水蓄能电站，配套SFC变频器使用，为电机提供变频电源。公司为国内多个抽蓄电站配套，深得用户认可，目前已批量为抽水蓄能电站提供励磁变压器、厂用配电变压器、开关柜等产品。

2、完善冷链物流基础设施网络，推动冷链运输技术装备升级★★★★

交通运输部表示，为推进我国冷链物流高质量发展提供有力支撑和保障，将完善冷链物流基础设施网络。因地制宜推动完善港口、机场、铁路货站、公路货运站冷链物流设施，拓展冷链物流服务功能。推动冷链运输技术装备升级。进一步研究完善冷链运输车辆准入条件，推动车辆出厂前安装符合标准要求的温度监测设备。推广应用标准化周转箱、托盘等运载单元以及冷藏集装箱、蓄冷箱等单元化冷链载具，逐步替代“泡沫箱+冰袋”等冷藏保温方式。

冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%，在食品冷链流通率方面，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本的果蔬、水产品等产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到%，而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，存在较大差距，机构认为，在“十四五”规划目标顺利达成的条件下，冷链物流领域仍将维持较快速发展，相关企业仍有充足发展空间，多家企业有望借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇成为具有全球影响力的行业巨头。

利好概念股：晶雪节能（）参与了太古冷链物流（宁波）冷库项目、大连铁龙冷链物流项目、深圳华美冷链物流中心冷库项目、中外运普菲斯冷库（上海临港）项目等。冰轮环境（）拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力。

3、车载储氢瓶成氢能车突破关键，瓶口阀技术成“卡脖子”环节★★★★

今年国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由国外公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压、高可靠密封性、温度压力实时监测、快速加氢、自动手动泄压。同时，阀门自身还需要避免金属发生氢蚀氢脆，技术难度进一步增大。

业内预计，-年国内车载储氢瓶新增市场需求年均增速达到78%，中国将成为全球最大车载储氢瓶市场。随着以京城股份为代表的储氢瓶企业产品由III型35MPa向IV型70MPa升级以及未来向低温液态储氢发展，瓶口阀技术成为需要不断突破的“卡脖子”领域，上海舜华等行业龙头将迎来机遇。上海舜华成立于年，掌握高压供氢加氢核心技术，去年获得国家电投入股33.8%成为其第一大股东。公司自主研发的35MPa车载氢气瓶阀及尾阀今年3月成功通过大连锅炉压力容器检验检测研究院的型式试验，为国内首家。4月成为全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。

利好概念股：开尔新材（）参股6.62%上海舜华，公司年与舜华、浙能投签订合作协议进军加氢站业务；上海电力（）参股27.80%上海舜华。

4、我国北斗卫星再次突破，激光通信实现一秒传输几千兆数据★★★★

中国北斗卫星和地面站使用激光信号，创新性的进行高速通信实验。近日研究人员表示，通过实验数据来看，这个方法可以让卫星每秒按照几千兆字节的速度，朝地面发送数据。这个是什么概念？我们目前正在商用的5G通信，理论传输速率为8秒1GB，也就是说，我国北斗卫星通过激光通信，实现了较5G快几十倍传输速度。

北斗卫星是我国自行研制的卫星系统，目前已经全球组网成功，并和个国家签下了合作协议，目前中国北斗系统已经在世界上具有一定的影响力，在未来国家应用的空间也会不断的进行扩展。而激光通信方面，我国已处于全球领先位置，已在量子领域实现成功应用。北斗卫星激光通信一旦成功应用，我国将成为世界首个拥有覆盖全球的通信网络国家，率先实现卫星互联网的大规模应用。

利好概念股：光库科技（）主营激光通信器件，已有产品应用于量子通信领域。福晶科技（）产品是激光器系统的核心元器件，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。

5、钛白粉行业龙头再次上调价格，或被纳入国家战略资源储备★★★★

龙佰集团公告，自年1月1日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调0元人民币/吨，对国际各类客户上调美元/吨。

年8月25日，工业和信息化部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第号(工交邮电类号)提案答复的函中表示，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。从整体上来看，钛白粉处于磷酸铁锂的上游，钛白粉在生产过程中，会产出一种叫硫酸亚铁的废弃物，硫酸亚铁可通过与磷酸（或磷酸盐）制取磷酸铁，最终可得到工业级的磷酸铁锂正极材料。机构指出，钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料，大幅降低生产成本。看好钛白粉产业链的价值重估带来的投资机遇。

相关上市公司中，中核钛白（）年计划生产钛白粉33.5万吨，公司年初公告，拟投资超亿元建设包括年产50万吨磷酸铁锂项目在内的多个项目。安纳达（）主营产品为钛白粉系列产品，子公司具备年产5万吨磷酸铁的生产能力。

6、内蒙古打造世界级稀土交易中心，下游需求增长明显★★★

内蒙古自治区科技厅副厅长吴苏海在发布会上表示，内蒙古将打造世界最大的稀土交易中心，推动包头稀土产品交易所升级为国家级交易所，打造稀土产业定价中心、信息中心和服务中心。此外，第十三届中国包头稀土产业论坛将于12月20日在包头市举办。

目前电动机中稀土永磁电机占比还比较低。未来在电机能效提升计划的推动下，假设稀土永磁电机年-年每年渗透率增长3%，每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨，带动轻稀土下游需求实现20%以上的年增速。

相关上市公司中，北方稀土（）、安泰科技（）等。

7、易拉罐和包装瓶短缺，美面临饮料供应危机★★★

在美国，随着年底假期的临近，人们对啤酒、可乐等饮料的需求量也出现上升。然而，由于供应链危机仍在持续，包装瓶和易拉罐等出现短缺，导致美国市场上饮料的供应明显不足。美国数据服务公司最新公布的数据显示，眼下的供应链危机几乎影响到美国国内每一种消费品的供应，而饮料的缺货率高达13%，涵盖了软饮料、啤酒以及烈性酒等。

市场对易拉罐和饮料瓶需求增加，易拉罐的缺货更为明显。根据瑞士信贷银行提供的数据，今年推出的新品饮料中，约75%都是采用的铝罐包装。而过去五年中，这一比例约为30%-40%。瑞士信贷分析师预计，在北美地区，易拉罐等包装材料的供应可能要到年或年才能跟上需求。

利好概念股：奥瑞金（）、紫江企业（）等。

8、美股收盘：美联储本周或将明确给出加息信号，美股全线收跌

美股方面，据美国当地媒体周一发布的经济学家调查，眼下市场普遍预期美联储官员们本周将明确给出年加息的信号，同时加快缩减债券购买规模的速度。美股三大股指集体收跌，截至收盘，道指跌0.89%，纳指跌1.39%，标普指数跌0.91%。

公司公告

今日A股市场1新股申购：（1）凯旺科技，申购代码，申购上限股6；

龙佰集团：自年1月1日起，公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调0元人民币/吨，对国际各类客户上调美元/吨。

盐湖股份：与国轩高科拟设立合资公司分别用于生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池。

天原股份：拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，项目计划总投资23.89亿元。

万兴科技：内部成立元宇宙研究院，将“内孵外购”推进面向元宇宙创作者产业生态。

金力永磁：在互动平台表示，目前已进入多个全球汽车行业头部公司的供应链。

市场资金动向

：贵州茅台、隆基股份、长江电力、中国平安、万华化学、三安光电、招商银行、伊利股份、国电南瑞、中信证券。

：宁德时代、东方财富、五粮液、比亚迪、立讯精密、恩捷股份、歌尔股份、亿纬锂能、平安银行、泸州老窖。

12月13资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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