市场中资金量是无限的，但资金的选择是多姿多彩的。我们面临这个多彩的市场，是所有的花都拥有吗？那不现实，喜在心头看在眼里是可以的。但真的能吃到的，只有自己碗里的，这是常识，不用羡慕别人。

为什么看好顺周期？

回到市场，煤炭、有色金属起来了，这幸福感觉还挺不错，因为卧底不追高，如果追高震荡你就会受不了，特别是有的股票追高后，会发生一个大的转折，而这个转折带来的可能是长期套牢。所以对比一下我们的逻辑就简单多了。顺周期产品价格在高位，价差x产量=企业利润。一季度大幅增长，二季度也必将大幅增长，因为价差更大，而且产量也更大，你只要相信这个常识就好。

煤炭起来了，钢铁今天也不错，铜、铝、其它有色金属、电力这些板块的逻辑一样，都是你方唱罢我登场。昨天电力挺好，电力面的重点有一个叫煤电一体化，因为物以稀为贵，毕竟煤炭发电、火力发电的占比在能源结构中会不断下降，但目前仍然占据了半壁以上的江山。

中报值得期待的重点在哪？

现在市场上有色金属的期货价格没怎么动，你如果只是看短期的波动，那是对的。政策面的打压下，铜、铝、其它有色金属的价格，包括钢铁在内，都出现了一定程度的回落，有的幅度10%，有的还要大一点，但你要看前面，有前因才有后果，之所以调控这么多，是因为前面涨得太厉害了。尽管短期有调整，但价格仍在高位，这你就明白了，单位利润很高，再乘以产量那就发财了，这就是中报值得期待的重点。

还有就是现在通胀预期对市场的影响是越来越大，顺周期和成长题材俨然成了主要的轮动主体。

通胀就是商品涨价，各种生产必须的原材料属于上游产业链，钢铁煤炭黄金有色化工等等都属于这一范畴。

国内对于炒作大宗商品的行为是存在监管的，钢铁近期的表现就明显受压。但是，青山遮不住，毕竟东流去，不炒就不炒，正常的波动还是要有的。

今年的投资逻辑比较多，也相当复杂，有抱团逻辑，有低位板块的补涨逻辑，还有顺周期逻辑。不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。好就好在还什么风都能吹，按哪个做都还有机会。轮动轮动，轮的动就好啊，所以给大家梳理了A股中8只周期股的“超跌优质”龙头，仅供参考。

1、横店东磁

横店集团东磁股份有限公司是一家主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。公司主要产品有磁性材料、器件、光伏产品。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。

2、恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司是主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件等产品的研发、生产和销售，产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。

3、龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司主营业务是高性能永磁铁氧体材料研发、生产和销售，主要产品为高性能永磁铁氧体湿压磁瓦。公司先后被国家知识产权局授予“全国企事业单位知识产权试点单位”荣誉。

4、安徽合力

安徽合力股份有限公司的主要从事工业车辆及关键零部件等产品的研发、制造和销售；同时包括配件服务、车辆租赁、再制造等工业车辆后市场业务。年，公司驻村工作队在阜阳市颍泉区七一表彰大会上荣获“先进扶贫驻村工作队”荣誉称号。连续多年获得“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号，并荣获上市公司信息披露“A”级单位、“主板价值强”、“最佳新媒体运营奖”、“金牛奖社会责任奖”、“中国工业互联网杰出应用奖”、“中国标杆智能工厂”等荣誉奖项。

5、双一科技

山东双一科技股份有限公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。公司主要产品为风电机舱罩类产品（产品规格涵盖KW-7MW级别）、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品、钓鱼艇等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。

6、康尼机电

南京康尼机电股份有限公司主营业务为轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务。主要包括轨道交通产品、新能源汽车零部件、传统汽车零部件。公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有“源”有“锁”的传统锁闭模式，发明了轨道车辆自动门“变导程驱动及锁闭”的技术，首创了轨道车辆自动门“无锁而闭”的核心技术。

7、蓝光发展

四川蓝光发展股份有限公司专注于房地产开发和经营，公司的主要产品及服务为住宅及配套、商业地产、现代服务业、医药。产品品牌“雍锦系”荣获“中国房地产企业人文典范产品系品牌五强”；“黑钻系”荣获“中国房地产企业城市高端产品系TOP1”。“芙蓉系”荣获“中国房地产优秀原创产品品牌TOP1”；“雍锦系”荣获“中国房地产精品项目品牌价值TOP2”；“黑钻系”荣获“中国房地产典范标杆产品系TOP1”。

8、城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务。具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务，以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等，业务领域涉及房地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。

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