光热发电板块崛起

事件驱动上，一方面，“双碳”经济发展远景目标下，光热发电作为“光伏+储能”应用的完美结合，产业发展速度持续获得提速。据不完全统计，目前我国光热项目在建项目规模MW，为已投运规模的4倍。

另一方面，今年上半年，由改革委、能源局联合印发的《“十四五”现代能源体系规划》，内容提出：“十四五”将推动光热发电与风电光伏融合发展、联合运行，因地制宜发展储热型太阳能热发电。

基于光热发电本身自带储能的优势，有望在风光装机快速增长背景下，产业地位有望获得提什。

在消息面等多重因素驱动，近期以来，A股相关光热发电板块也纷纷闻风而动，发力走强，板块内不乏宝光股份、三维化学和首航高科等为代表的板块人气标的，在市场资金追捧下，二级市场估值水涨船高。

众所周知，在当下各种清洁能源中，太阳能依托自身清洁低碳，取之不尽、用之不竭等优势，成为当下人类清洁能源利用的“主力军”。在对太阳能的开发中，主要有光伏发电和光热发电两大形式。

相较光伏发电，光热发电更多是将太阳光能收集转化为热能，再将热能转化为机械能、电能的过程。

虽说在能量转化路径上较为繁琐，但也克服了传统光伏发电“靠天吃饭”天然缺陷，自带储能、调频调峰能力也赋予光热发电产业更为广阔的想象空间。

在以往，受制于成本、技术等多重因素制约，国内光热发电产业发展路径也是步履蹒跚。

在完成国内首座示范性光热电站青海中控太阳能德令哈10MW塔式光热电站（13年）建设后，能源局也于年推出首批20个光热项目规划，但在资金掣肘下，仅有8个项目顺利投运，行业发展也进入停滞期。

不过，得益于碳中和、碳达峰远景目标提出，“风光”新能源的快速发展，也对长时储能系统建设和电网负荷提出要求，光热发电依托“光热储能+”等一体化优势，在历经几年的沉寂期后，开始重回政策视野，自去年以来，顶层设计相继推出涵盖光热发电在内的一系列指导性意见。

而在降本提效端，在历经前期的探索实践后，本土光电发热已基本具备全产业链优势，且设备和材料国产化率也已达90%以上，未来通过产能规模化、定日镜技术工艺进步和运营维护优化等，仍有降本空间。

据国际可再生能源机构报告显示，在-年，全球光伏电站发电平均成本降幅最大，达85%，光热发电系统其次，约为68%。

市场空间方面，据IEA预测，到年，国内光热发电市场装机量将达到29GW，到年，有望达到GW装机规模。

高增长的光热发电股名单

据此，通过对A股市场相关光热发电概念股进行梳理发现，中报预披露窗口期下，已有多家相关上市公司发布了中报成绩单，常宝股份、兰石重装和东方电气等，其中报净利润同比增长幅度均超40%，最后附上部分相关概念名单，仅限交流探讨之用。

常宝股份：中报净利润同比增长83%；

国内油井管知名制造商，主营高端合金无缝钢管的生产和销售，产品布局包括石油开采业用管、大型电站用高压锅炉管、天然气输送管、核电用管和光热管等，光热换热管产品已顺利获得迪拜项目订单。

兰石重装：中报净利润同比增长69%；

本土知名石化装备制造商，公司业务立足石油石化行业，以提供炼油及煤化工高端压力容器、锻压机组、换热器设备为主，新能源风口下，公司也积极推动业务向清洁低碳转型，已研制发出光热发电项目储罐等产品。

东方电气：中报预告净利润同比增长45%（中值）；

清洁能源设备领航者，公司背靠东方电气集团，业务集“火、水、风、光、核”等发电设备研产销于一体，是全球最大的发电设备研发制造基地，在光热发电端，已先后中标阿克塞MW光热发电项目、哈密50兆瓦塔式光热发电项目等。

盛德鑫泰：中报净利润同比增长35%；

国内领先的无缝钢管制造商，主营业务为各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售，主导产品涵盖不锈钢和合金钢钢管、钢格板，小口径高压锅炉管产量国内前三，镍基合金产品也已小批量应用于“光热发电”设备。

国机通用：中报净利润同比增长28%；

A股塑料管材上市第一股，公司背靠国机集团，主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，已孵化出具备市场知名度的“国通”等驰名商标，子公司参与了安徽省光热发电的热熔盐泵产品研发工作。

宝色股份：中报预告净利润同比增长22%（中值）；

非标特材装备专业供应商，主业立足大型化、重型化特材装备制造领域，以提供塔器、反应器、换热器等压力容器及管道管件产品为主，生产的蒸汽发生装置已应用于内蒙古乌拉特中旗导热油槽式MW光热发电项目。

东华科技：中报净利润同比增长23%；

新能源工程龙头，公司业务依托煤化工与化工工程业务双主业驱动，同时积极布局盐湖提锂、熔盐储热等新能源赛道，已完成内蒙乌拉特光热发电项目开发，为振发新能源、陕西煤业和新疆天业等客户提供熔盐储热技术方案。

三维化学：中报净利润同比增长18%；

能源技术工程领先服务商，公司业务涉及炼油、无机化工、有机化工和煤化工等工程设计和总承包为核心，承接了国内首个大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热发电储热岛总承包项目，该项目已投运。

久盛电气：中报净利润同比增长17%；

特种电缆行业的领军企业，公司主营产品由电气装备用电缆、电力电缆、加热电缆三大模块构成，研发的熔盐管道及设备电伴热系统成功中标中电建青海共和50MW塔式光热发电项目。

宝光股份：中报净利润同比增长9%；

真空灭弧室领军企业，公司业务深耕真空灭弧室领域达50余年，真空灭弧室产品市场份额已超30%，新能源风口下，公司也积极布局氢能、储能和光电发热等新兴领域，研发的真空集热管、集热管产品等先后应用于中广核德令哈光热项目、兰州大成敦煌线性菲涅尔光热项目。

注意：上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳，近期相关上市公司也已累积一定的涨幅，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何操作依据。

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